Tableau de bord commercial : faut-il se passer d’Excel ?

Vos devis, ventes, prospects et clients sont présents sur des feuilles Excel ? Pour vos commerciaux comme pour vous, ce logiciel est indispensable depuis des décennies. Et pourtant, qu’en dégagez-vous, sinon des données intéressantes mais sans interactivité ? En choisissant un outil de pilotage de l’activité commerciale plus simple et plus attractif, vous modifierez en profondeur les comportements sur le terrain et votre performance globale.

Excel pour les commerciaux : efficace … quand on le maîtrise vraiment

Logiciel fondateur des bases de données dynamiques, Excel est un outil en apparence essentiel pour les entreprises et leurs commerciaux. Beaucoup cherchent ainsi un exemple de tableau commercial Excel gratuit dans le but d’utiliser un outil immédiatement opérant. 

Excel, un outil fondamental mais lourd 

Base du reporting, à l’origine de l’analyse de données, Excel s’inscrit dans le paysage de la performance comme le logiciel de calcul par excellence. Pour les commerciaux, comme pour tous les autres métiers et secteurs, le traitement des informations et le choix des indicateurs ont commencé par là. Et, dans bien des entreprises, il continue d’être utilisé, mais certainement à 50% de ses capacités seulement. 

Excel est ainsi loin d’être un logiciel à ranger au placard, il est au contraire un outil ultra-puissant, mais peut-être trop technique pour la plupart des collaborateurs. A fortiori pour les commerciaux qui ont besoin de données claires. Seuls des data analysts peuvent l’utiliser à 100 %. Ainsi, lorsqu’il faut une semaine de formation Excel pour maîtriser les bases, il ne faut qu’une journée pour comprendre les fonctions principales d’un tableau de bord commercial, ou de Business Intelligence de manière générale. 

Préférer à Excel un tableau de bord commercial plus simple et motivant ?

Pour les commerciaux, le tableau de bord n’a pas valeur de décision mais de marge de progression et d’objectifs. Excel, dans son utilisation basique, propose des données brutes et une analyse. Mais celles-ci servent plus facilement à la performance des services décisionnaires et à des professionnels du traitement des données. Alors qu’au contraire, pour augmenter la performance individuelle et globale des commerciaux, un tableau de bord doit être un outil de motivation et de compréhension des enjeux immédiats. Et par conséquent, un accélérateur de chiffre d’affaires. 

Excel s’est adapté à tous les terminaux et il est désormais collaboratif, utilisable en mobilité. Mais un commercial pressé peut-il y trouver un bénéfice prompt à le challenger ? 

Qu’est-ce qu’un tableau de bord commercial en dehors d’Excel ?

D’un autre côté, différents outils en cloud, comme les ERP, proposent une manière différente de traiter ses données. Mais comment faire lorsque l’ensemble de son historique se trouve sur des tableaux Excel ?

Un tableau de bord commercial, ou tout autre tableau de bord nécessaire à une entreprise, peut passer sur une solution cloud. Il s’agit de SaaS (Logiciels en tant que Service) conçus pour analyser en temps réel les données et capables de présenter une visualisation pertinente et attractive. 

Pour les commerciaux, c’est une nouvelle manière de piloter leur performance et leur activité au quotidien, à la fois individuelle et en équipe. L’avantage d’un tableau de bord commercial dynamique et en cloud est aussi de pouvoir intégrer automatiquement ses propres données issues d’Excel. Tout comme de connecter le logiciel à d’autres services et à un nombre considérable d’indicateurs clés (KPI). Le logiciel historique et le travail qu’il a permis se retrouvent alors intégrés dans cette nouvelle solution à 360°.

Avantages du tableau de bord commercial en SaaS 

✅ En cloud, accessible sur tous les terminaux et en mobilité 

✅ Sur-mesure en fonction de chaque secteur 

✅ Intégration et traitement en temps réel des données 

✅ Individuel ET collectif 

✅ Visualisation claire de la performance 

Un tableau de bord commercial en cloud, accessible partout 

Aujourd’hui, de la vie privée à la vie professionnelle, tout passe par le smartphone. Alors pourquoi ne pas proposer à ses commerciaux une application, et par conséquent un tableau de bord personnalisé, afin de gérer leur performance ? 

Un tableau commercial, accessible à n’importe quel moment, prend par ailleurs en compte l’ensemble des données, à la fois du commercial et de son équipe. Elles sont intégrées automatiquement en fonction des devis, des ventes, des montants, des nouveaux clients, etc. 

Analyser un tableau de bord commercial

Le principal avantage d’un tableau de bord commercial est sa capacité à analyser en temps réel les données. Celles-ci sont ensuite traitées et présentées de manière graphique, de sorte à indiquer au commercial ses performances et ses objectifs. Il se trouve alors en position de compétiteur, comme il peut l’être à travers une application sportive. À chaque période, il se challenge en individuel ou en équipe face à ses objectifs à atteindre avant une certaine date. 

L’aspect esthétique d’un tableau de bord commercial est fondamental. Toutes les données traitées sautent ainsi aux yeux sans avoir besoin de réfléchir plus. Par ailleurs, le tableau de bord commercial est aussi le moyen de connaître, à travers différents indicateurs, ses performances précises sur un critère particulier. Il peut par exemple s’agir de sa capacité à trouver de nouveaux clients ou encore celle de les fidéliser. 

Un tableau de bord spécifique à son secteur 

Un tableau de bord commercial a pour autre atout d’être dédié à une catégorie particulière de personnel. D’une manière générale, il est important de choisir une solution personnalisée pour chaque entreprise dans son ensemble, mais chaque service doit avoir accès à un logiciel sur-mesure. De même, dans le cadre commercial, un tableau de bord doit avoir une interface individuelle et une autre pour l’équipe. Cela permet d’encourager les efforts personnels afin d’apporter sa pierre à l’édifice collectif. 

Excel n’est évidemment pas un outil à ranger au placard. Il est déterminant pour certaines actions, à la fois de calcul, de traitement des données, ou même de présentation de projets. Pour autant, pour les commerciaux, d’autres outils plus intéressants et plus visuels peuvent le remplacer. Le pilotage de l’activité commerciale devient alors d’autant plus motivante. 

Avec Incenteev, vous libérez le potentiel de vos commerciaux par le biais d’un tableau de bord personnalisé sur une application. Cette dernière coache leur force de vente et les suit au quotidien dans leurs déplacements. Et cela, en maintenant un lien permanent avec leur performance commerciale personnelle et celle de leur équipe.